空調行業能效标準提升加速優勝劣汰

半年報披露進入尾聲,各大空調制造上市企業的成績單備受市場關注。不過,在經曆了2018年的高增長後,品牌間的競争更加激烈,尤其龍頭品牌陣營對中小品牌的擠出效應明顯。而在一線品牌陣營裡,在今年上半年的空調線下市場中,市場份額排名前三的分别是格力、美的和海爾,而前兩名的市場份額差距并不遠,競争進入白熱化。從市場現狀來看,需求釋放慢,整個行業跌入下行的通道,面臨着巨大庫存消化壓力,“換新”或許已經成為帶動空調銷售的重要動力。随着空調新能效标準進入門檻進行再次提升,空調行業将迎來技術研發為主導優勝劣汰發展。

互聯網品牌“攪局” 渠道去庫存壓力增加

在量額齊降的壓力下,2019冷年品牌間的競争更加激烈,尤其龍頭品牌陣營對中小品牌的擠出效應明顯,同2018冷年相比,一線陣營品牌市占率提升1.93個百分點至82.37%;同時一線陣營繼續引領國内空調市場趨勢,也體現了技術走向的主旋律。

2019冷年,空調産品零售均價相對下滑,一方面有渠道庫存去化的壓力,同時也糅雜了原材料價格下行、産品結構優化帶來效率提升,以及國家減稅降費等正面因素,有利于企業向消費者讓渡價格空間。據奧維雲網預計,下半年空調價格大概率還會處于下行通道。

今年以來空調行業的去庫存壓力,是此前2018年的高增長埋下高基數的伏筆。2018年7月,國内空調産業在經曆了為期3年的高增長後,急轉直下;風向的轉變一定程度上奠定了2019冷年的基調——市場低迷,競争加劇。從開盤到收官,空調業一年來的發展也佐證了當時的預期。

與此同時,一批跨界而來的互聯網、渠道商品牌也加入戰團,依托性價比優勢蠶食着第二陣營品牌和長尾品牌的市場份額,雖然他們體量較小,但“性情兇猛”,發展迅速,産生了擾動傳統市場的鲶魚效應。壓力之下,價格競争逐漸滲透入每一細分品類市場,低端空調價格更已壓近成本線。
國家信息中心監測推總數據顯示,2019冷年國内零售市場規模實現6056萬套,銷售量同比下降7.59%,銷售額同比下降9.95%。國家信息中心産業專家蔡瑩局長認為,兩方面原因造成了這一局面,一是三年連續增長造就市場基數創新高,增速回調已成必然;一是國内家庭空調保有量已達新高,城市市場基本飽和,農村市場雖有增量但獨木難撐整個大盤,在房地産市場低迷,産品中低端同質化嚴重的情況下,增量基礎不穩固。

一線龍頭線下戰略調整

據奧維雲網統計數據,在今年上半年的空調線下市場中,市場份額排名前三的分别是格力、美的和海爾,占比分别是36.4%、28.2%、10.4%。從這個份額可以看出,格力、美的要高出其他對手一截,且兩者的市場份額差距并不遠。

值得注意的是,在零售額份額增減上,按照奧維雲網的行業統計數據,美的增長了2.9%,而格力則減少了2.4%。這兩個數字,正好居于上半年空調市場十大品牌增減的首位及末位。

與此同時,在産品的均價上,奧維數據顯示,上半年,整個空調行業的均價呈下降趨勢,降幅為1.1%,其中美的均價降幅達5.1%,其所有空調産品的均價為3712元。不過,格力空調的均價是上漲的,漲幅為4.9%,其所有空調産品的均價為4653元。

而在今年上半年的線上市場,據奧維數據,排名前三的分别是美的、奧克斯和格力,市場份額分别是29.52%、27.51%、18.53%,同比分别增長6.95%,增長0.71%,下降3.48%,在産品均價上,美的下降218元至2917元,奧克斯下降43元至2687元,格力增長103元至3976元。

能效标準變革帶來的優勝劣汰

線下價格調整,其背後是庫存走高的行業共同困境。布局新冷年,擺在廠商面前兩大問題是,一方面是行業高企的庫存拉響了警報,另一方面是房地産增速放緩抑制空調新增需求,城市市場進入更新換代時期,需求釋放慢,整個行業跌入下行的通道,面臨着巨大庫存消化壓力。

從市場現狀來看,增速呈下滑态勢,換新是帶動空調銷售的重要動力。據業内權威媒體《空調銷售》雜志預測,2019冷年行業整體降幅極有可能在10%左右。從庫存上來看,根據《空調銷售》測算,2019冷年空調行業年度整體庫存将首次站上5000萬台關口,年底實施的新能效标準,無疑庫存進一步高企。

據了解,5月下旬空調能效新标準大的框架和内容都已經基本審定通過,将于今年年底正式頒布。與現有的能效指标相比,新能效标準最大的特點是将定頻和變頻空調統一采用APF标準,在統一平台上進行考核。

值得一提的是,如果新标準實施,目前現行的定頻空調的一級能效标準将降為新标準的4級,定頻空調的二級能效标準将降為5級入門水平,都屬于新标準下的非節能産品。并且由于定速空調被确認為低能效産品,初步分為兩步淘汰,2022年1月1日完全淘汰定速空調。

随着空調新能效标準進入門檻進行再次提升,這将意味着有一大批不符合能效要求的空調面臨着退市的命運,廠商極有可能會降價處理這些非節能的産品。由于現有的變頻空調一級能效水平為新标準下的二級能效水平,現有的變頻二級能效水平為新标準下三級能效水平。以此類推,市場上現有主流變頻三級能效空調将被列為新能效的4級能效水平即非節能空調。


來源:投資快報   

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